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5月5日晚间，花样年控股披露关于重组的最新情况。公告称，于本公告日期，占本公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。

据今年1月13日发布的公告显示，花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据（“现有票据”）的若干主要持有人取得沟通进展。截至1月13日，花样年与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议，其生效日期为2023年3月9日。此后经3月9日、3月31日、4月25日多轮补充公告后，此番迎来更多债务持有人的加入支持重组协议。历时三个多月，花样年境外债务重组方案已获债权人及市场充分认可，境外债务重组取得又一重大实质性进展。

花样年内部人士表示，花样年及其顾问在过去几个月与不同利益相关者就境外债务重组方案进行了多轮反复的建设性对话，最终与现有票据持有人特别小组成员（“债权人特别小组”）就重组核心条款达成具有约束力的协议，并得到持有76.44%的债权人的支持，这不仅是对本次重组的肯定，也是广泛债权人对花样年未来可持续经营的肯定。此次投票跨越清明、五一等假期，花样年境外债重组团队反复多次现场沟通，并公告多轮，争取更多债权人的支持，体现出花样年积极自救、力争走出困境的决心。

完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。花样年内部人士表示，今年以来，花样年纾困化险进展已在不断提速，3月31日已有过半数支持花样年，今日达成的持有76.44%的广泛债权人的支持，也在创始人曾宝宝的预期之内，公司由衷感激境外债权人的广泛支持。

有关境内债进展及复牌相关情况，花样年内部人士表示，此次境外债重组取得又一重大实质性进展，为公司恢复运营提供了必要条件。公司也对境内债权人发出呼吁，希望早日达成和解、恢复有序运营，才能逐步产生偿债现金流。同时，复牌工作已有序开展，将努力尽快满足复牌条件。

（文章来源：证券日报）

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