中签率超1% 今年询价第一股发行结果出炉！2只新股下周申购发行底价都曾下调至每股净资产

今年询价第一股安达科技的发行结果出炉，公募基金现身其网下发行，超8万户投资者参与网上申购，网上中签率为1.0299%。

继一诺威、东和新材之后，又一只新股启动北交所公开发行程序，花溪科技采用直接定价方式，该股确定的发行价格明显高于发行底价，此前，公司曾将发行底价下调至每股净资产。

(相关资料图)

安达科技发行结果出炉

根据安排，雅达股份将于明日(3月17日)在北交所上市。有投资者认为，作为一只“低发行价股”，雅达股份上市首日有望出现上涨，与近日新股连续破发走势不同。雅达股份的发行价格为每股3.7元，发行市盈率为13.68倍。

从实施网上发行时来看，雅达股份的申购热度较高，该股的网上获配比例仅0.2%。

而作为一只“大盘股”，安达科技的打新热度也不低。151家网下投资者管理的172个报价配售对象参与了其网下发行，其中2家公募基金最终获得配售。

发行结果显示，8.34万户投资者参与了安达科技的网上发行，以申购数量19.42亿股、发行价格13元/股计算，该股网上合计冻资252.46亿元。

值得一提的是，安达科技初始发行股份数量为5000万股，初始战略配售发行数量为2500万股，占超额配售选择权行使前发行数量的50%。

由于网上初步申购倍数超过50倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。网下最终发行数量为1250万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量(3250万股)的38.46%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数(5750万股)的21.74%；网上最终发行数量为2000万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的61.54%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的34.78%。

最终安达科技的网上发行获配户数为3.16万户，网上获配比例为1.0299%。该中签率高于近期的新股百甲科技、明阳科技、雅达股份，不过低于另一只明星股康乐卫士。

作为一只处于锂电池产业链的新三板明星股，安达科技的战略配售获得9家机构投资者的追捧。这次发行后，以总股本及发行价计算，安达科技的估值为79.5亿元。

2只新股下周申购

继安达科技之后今年的第二只询价新股一诺威，经过网下询价后最终将发行价格确定为10.81元/股，同样为其最新的发行底价，发行市盈率为13.59倍，为近期新股较低发行市盈率。

安达科技和一诺威都曾在招股前下调发行底价，不过安达科技没有将发行底价大幅下调至每股净资产，最终安达科技经过询价后确定的发行价格，为其最新的发行底价。

一诺威则曾将发行底价大幅下调至4.35元/股，即2022年上半年期末的每股净资产，而在确定询价方式时，公司又在启动招股的同时宣布上调发行底价至10.81元/股。

根据安排，在本周安达科技、东和新材2只新股实施申购后，一诺威将于下周一(3月20日)进行网上发行。今日晚间，花溪科技宣布启动招股程序，该股将于下周二(3月21日)实施打新。

与一诺威不同，花溪科技采用直接定价方式，该股确定的发行价格为每股6.6元，发行市盈率为13.96倍。

在成功闯关北交所IPO审议会议后，花溪科技曾两次下调发行底价：公司于2022年12月19日宣布将发行底价由9.40元/股调整为7.5元/股，后又于2023年2月22日将发行底价下调至2.49元/股(即2021年期末的每股净资产)。

花溪科技最终确定的发行价格，明显高于最新的发行底价，不过低于调整前的发行底价，也低于其停牌前的股价，该股申报北交所上市前最后一个交易日收报10.77元。

公司这次初始发行1400万股新股，超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1610万股。其中该股这次发行战略配售发行数量为280万股，获得9名战投的追捧。花溪科技这次战略配售获得保荐机构开源证券跟投。

多只准新股正在加快上市步伐。3月16日晚间，民士达、鼎智科技、青矩技术、中裕科技、旺成科技5家过会公司集体获得证监会的批复，此外，还有汇隆活塞、星昊医药、机科股份的注册申请也已获批复，这些企业有望成为下一批新股。