1月2日晚，维信诺(002387)披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买合肥维信诺科技有限公司(下称“合肥维信诺” )40.91%，并募集配套资金。交易完成后，上市公司将持有交易标的59.09%股权。公司股票将于1月3日复牌。

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证券时报·e公司注意到，此次交易标的合肥维信诺注册资本高达220亿元，主要产品为中小尺寸 AMOLED显示器件，目前已经在国内多家大客户有多款新品成功立项，并为荣耀等多家知名客户供货。

发行股份+现金支付

重组预案显示，维信诺拟以5.49元/股的价格，向合屏公司、芯屏基金、兴融公司发行股份，并支付现金购买其所持有的合肥维信诺40.91%股权。不过，交易对方的股份、现金支付的具体比例和支付数量尚未最终确定。

维信诺表示，待标的公司的审计、评估工作完成后，再由交易各方协商并另行签署协议予以约定，并在重组报告书中予以披露。不过，种种迹象显示，此次交易涉及的资金可能巨大。

目前，合肥维信诺认缴注册资本220亿元，已实缴145.70亿元。上述交易的40.91%股权，对应着合屏公司、芯屏基金、兴融公司已实缴的注册资本59.60亿元，以及兴融公司尚未实缴的注册资本30.40亿元。

本次交易前，维信诺持有合肥维信诺18.18%股权。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺59.09%股权，合肥维信诺将成为上市公司控股子公司。

另外，重组预案还显示，维信诺还计划向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付交易税费与中介费用。

不过，在此次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

标的公司为荣耀等多家知名客户供货

标的公司合肥维信诺，成立于2018年9月，注册资金220亿元，股东结构为，合屏公司、芯屏基金、兴融公司持股均为27.2727%，维信诺持股18.1818%。无控股股东和实际控制人。

合肥维信诺主要资产为AMOLED第六代产线，是维信诺参与投资建设的产线中，规模最大、技术和装备水平最领先的生产基地，设计产能为 30K/月玻璃基板，基板尺寸为 1500mm×1850mm.主要产品涵盖1.X“~18.X”曲面、对折、三折屏等，主要应用于中小尺寸可穿戴、手机终端等领域。

截至2022年9月30日，标的公司获评省级智能工厂、省级企业工业互联网平台、市级企业技术中心，申请 2 项科技部国家重点研发计划项目及 1 项省级高新领域重大项目。数据显示，截止2022年7月底，合肥维信诺资产333.71亿元，净资产148.14亿元。2021年，合肥维信诺营业收入3.02亿元，净利润4114.74万元。2022年前7月，实现营业收入6.81亿元，净利润1.36亿元。

重组预案指出，标的公司已经在国内多家大客户有多款新品成功立项，并为荣耀等多家知名客户供货。但是，由于成立时间较短、仍处于客户市场开拓阶段等，标的公司目前仍在产能爬坡过程中，规划产能尚未得到充分释放。

加快扩大产能丰富产品布局

本次交易前，维信诺聚焦于新兴显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，以及Micro LED产品，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面，并开拓布局智慧家居、工控医疗和创新商用等领域的应用和服务。

据悉，维信诺在OLED领域已有20余年的研发和量产经验，是中国大陆在OLED领域的领先企业。主导制定了7项OLED国家标准和6项OLED 行业标准(包含正在制定的标准)，，为我国产业发展赢得了话语权。

维信诺下属控股公司布局了一条G5.5AMOLED生产线、一条G6全柔AMOLED 生产线、一条 AMOLED 模组生产线，在屏下摄像、144Hz及 165Hz 刷新率屏幕、环绕屏、柔性屏等领域具备一定优势，在全球范围内具备竞争力。

2022年上半年，维信诺实现营业收入34.11亿元，同比增长23.72%，其中OLED产品营收 32.23亿元，同比增长20.13%。根据第三方机构CINNO数据显示，2022年上半年，维信诺AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四，其中第二季度出货量位居全球第三，市场份额占比为7.7%。

对于此次收购的目的，维信诺表示，加快扩大产能，发挥规模效应，提升市场份额和运营效率；丰富技术储备和产品布局，增强产品核心竞争力；利用上市公司平台，注入优质资产，增进股东长期利益。

（文章来源：证券时报·e公司）

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