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邮储银行7日公告称，该行于近日收到银保监会《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股方案的批复》，原则同意该行非公开发行A股方案。非公开发行A股募集资金总额不超过450亿元，用于补充该行资本金。

按照公司计划募集金额和发行股份数量上限测算，本次定增发行价约为6.64元/股，截至12月7日收盘，A股市场价为4.46元/股，溢价近50%。

邮储银行表示，本次发行将有效补充该行的核心一级资本，对保持该行未来业务稳步发展、提高盈利水平和抗风险能力、更好地支持实体经济发展均具有重要意义。

据悉，本次是邮储银行自上市以来第二次非公开发行A股股票，上一次定增发生在2020年12月，彼时邮储银行公告，拟非公开发行A股股票数量为不超过54.05亿股，募集资金总额为不超过300亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。

自2019年12月A股上市以来，邮储银行的核心一级资本充足率一直面临挑战。截至2022年9月末，邮储银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率在国有大行中处于下游水平。

今年前三季度，该行实现营业收入2569.31亿元，同比增长7.79%；净利润738.49亿元，同比增长14.48%。资产质量方面，报告期末，该行不良贷款率为0.83%，拨备覆盖率404.47%。

广发证券表示，大幅溢价发行一方面体现定增参与机构对邮储银行经营发展的长期信心，另一方面减少对净资产收益率摊薄程度，对现有投资者是一种保护，有助于提振市场信心。

（文章来源：深圳商报）

关键词： 邮储银行 非公开发行